Profil zákaznického účtu

V sekci Nastavení → Zákaznický účet → Profil určujete, jak se Váš zákaznický účet jmenuje. Název a jeho zkrácená podoba se pak objevují na řadě míst v aplikaci gas, od přepínače účtů v horní liště až po záhlaví vygenerovaného reportu. Stránku otevřete, když se změní jméno firmy nebo destinace, když chcete pojmenování z prvotního nastavení upřesnit, nebo když se Vám v přepínači pletou dva podobně pojmenované účty.

Než začnete

Sekci Zákaznický účet otevřou pouze uživatelské účty s rolí Správce. Ostatní role mají na rozcestníku Nastavení kartu Zákaznický účet neaktivní a při přímém otevření stránky uvidí červené upozornění „Nemáte dostatečná oprávnění k úpravě zákaznického účtu.“ V takovém případě požádejte o změnu někoho, kdo je ve Vašem zákaznickém účtu správcem.

Jakou roli v jednotlivých zákaznických účtech máte, zjistíte v Nastavení → Uživatelský profil → Zákaznické účty ve sloupci Role. Role jsou tři: Správce, Uživatel a Nahlížeč.

Počítejte s tím, že název je společný pro celý zákaznický účet. Změna se projeví všem členům týmu, kteří do účtu vidí, i příjemcům reportů.

Co která položka znamená

Stránka Profil obsahuje dvě pole a obě musí být vyplněná.

Název zákaznického účtu

Plné a srozumitelné jméno účtu, typicky název firmy, značky nebo destinace. Musí mít nejméně 3 a nejvýše 255 znaků.

Kde ho v aplikaci uvidíte:

v seznamu Nastavení → Uživatelský profil → Zákaznické účty, ve sloupci Název zákaznického účtu,
v přepínači zákaznického účtu jako doplňující řádek pod zkráceným názvem (objeví se jen tehdy, když se od zkráceného názvu liší),
v Nastavení → Propojené služby u napojených profilů ve sloupci Zákazníci, který ukazuje, které zákaznické účty daný profil používají (sloupec se nabízí jen tehdy, když máte přístup k více než jednomu zákaznickému účtu),
v záhlaví a zápatí vygenerovaného reportu, pokud je v nastavení reportu zapnutá volba Zobrazit jméno společnosti v záhlaví nebo Zobrazit jméno společnosti v zápatí,
v e-mailu, kterým gas oznamuje, že je naplánovaný report hotový.

Zkrácený název

Krátká podoba téhož jména, nejméně 3 a nejvýše 16 znaků. gas ji používá všude, kde je v rozhraní málo místa, a dává jí přednost před plným názvem:

v přepínači zákaznického účtu v horní liště (na počítači vpravo, na telefonu vlevo vedle tlačítka nabídky), kde je hlavním údajem pod popiskem Zákaznický účet; delší text se v úzkém prostoru ořízne a doplní třemi tečkami,
v seznamu účtů, který se otevře po kliknutí na přepínač; plný název je pod ním menším písmem,
ve výběru zákaznických účtů, který se nabízí při napojování profilu sociální sítě nebo reklamního účtu,
v nastavení cíle u volby, pro který účet cíl platí.

Zkrácený název volte tak, aby účet poznal každý z týmu na první pohled a aby se dva Vaše účty nedaly zaměnit. Když spravujete více zákaznických účtů, je to hlavní vodítko, podle kterého v horní liště poznáte, ve kterém právě pracujete.

Postup

V levém menu klikněte na Nastavení.
V horní liště zkontrolujte, že je vybraný ten zákaznický účet, který chcete upravit. Nastavení se vždy týká právě přepnutého účtu.
Na kartě Zákaznický účet klikněte na tlačítko Chci nastavit.
V nabídce vlevo vyberte Profil. Na telefonu je místo nabídky rozbalovací seznam nad obsahem stránky.
Klikněte do pole Název zákaznického účtu a text přepište.
Přestaňte psát a chvíli počkejte. Přibližně vteřinu po dopsání se pod polem objeví text Ukládání... a hned po něm Uloženo. Stránka nemá tlačítko Uložit, změna se ukládá sama.
Stejným způsobem upravte pole Zkrácený název. Ukládá se odděleně od názvu, takže i tady vyčkejte na hlášku Uloženo.

Co se stane potom

Hláška Uloženo je potvrzením, že je změna zapsaná. Po několika sekundách sama zmizí, to je v pořádku.
Přepínač zákaznického účtu v horní liště se přepíše okamžitě.
Ostatní místa (seznam účtů v přepínači, stránky otevřené v jiném panelu prohlížeče) převezmou nový název po obnovení stránky.
Reporty, které už byly vygenerované, si ponechají název platný v době jejich vzniku. Nový název se objeví až v reportech vygenerovaných později.
Na data, propojené účty, uživatelské účty ani na předplatné změna názvu žádný vliv nemá.

Firemní a fakturační údaje

Kromě názvu si gas k zákaznickému účtu vede i firemní a fakturační údaje: Název firmy, Adresa, IČO, DIČ, Fakturační e-mail a Fakturační telefon. Vyplňují se jednou, v průvodci Nastavení zákaznického účtu, který proběhne při zakládání účtu z pozvánky, v kroku Zákaznický účet. Slouží k vystavení faktury za předplatné a jako kontakt ve fakturačních záležitostech.

Na stránce Profil tato pole nenajdete, v aplikaci se nikde nezobrazují a do reportů se nepropisují. Když se některý z těchto údajů změní (nové sídlo, jiný e-mail pro faktury, změna názvu firmy), napište obchodnímu zástupci na [email protected], stejně jako u změn předplatného. Úpravu provedeme na naší straně.

Časté potíže

Místo formuláře vidím upozornění o nedostatečných oprávněních

Údaje zákaznického účtu smí měnit jen role Správce. Požádejte správce svého zákaznického účtu, ať změnu udělá, nebo ať Vám roli změní v Nastavení → Zákaznický účet → Uživatelé.

Text jsem přepsal, ale hláška Ukládání... se neobjevila

Zadaná hodnota neprošla kontrolou a gas ji záměrně neuložil; pod polem je v takovém případě červené upozornění. Nejčastější příčinou je příliš krátký text (obě pole potřebují alespoň 3 znaky), prázdné pole nebo zkrácený název delší než 16 znaků. Jakmile text opravíte, ukládání se rozběhne.

Do zkráceného názvu se mi nevejde celé jméno firmy

To je záměr, pole má jen 16 znaků, protože se zobrazuje v úzkých místech rozhraní. Použijte zkratku nebo první slovo názvu a celé jméno nechte v poli Název zákaznického účtu.

Objevila se červená hláška Chyba při ukládání!

Spolu s ní gas zobrazí upozornění „Chyba při ukládání dat zákaznického účtu. Zkuste to za chvíli znovu.“ Nejčastěji jde o krátkodobý výpadek spojení. Zkontrolujte připojení k internetu, chvíli počkejte a text v poli přepište znovu, aby se uložení zopakovalo. Pokud potíž trvá, obnovte stránku a zkuste to ještě jednou.