Im Bereich Einstellungen → Kundenkonto → Profil legen Sie fest, wie Ihr Kundenkonto heißt. Der Name und seine verkürzte Form erscheinen anschließend an vielen Stellen der Anwendung gas, vom Umschalter für das Kundenkonto in der oberen Leiste bis zur Kopfzeile eines generierten Reports. Sie öffnen die Seite, wenn sich der Name der Firma oder der Destination ändert, wenn Sie die Bezeichnung aus der ersten Einrichtung präzisieren möchten oder wenn Sie im Umschalter zwei ähnlich benannte Konten verwechseln.
Bevor Sie beginnen
Den Bereich Kundenkonto öffnen nur Benutzerkonten mit der Rolle Administrator. Bei den anderen Rollen ist auf dem Dashboard Einstellungen die Karte Kundenkonto inaktiv, und beim direkten Öffnen der Seite erscheint eine rote Warnung "Sie haben nicht ausreichende Berechtigungen, um das Kundenkonto zu bearbeiten." Bitten Sie in diesem Fall jemanden um die Änderung, der in Ihrem Kundenkonto Administrator ist.
Welche Rolle Sie in den einzelnen Kundenkonten haben, sehen Sie in Einstellungen → Benutzerprofil → Kundenkonten in der Spalte Rolle. Es gibt drei Rollen: Administrator, Benutzer und Betrachter.
Rechnen Sie damit, dass der Name für das gesamte Kundenkonto gilt. Die Änderung wirkt sich auf alle Teammitglieder aus, die Zugriff auf das Konto haben, und auch auf die Empfänger von Reports.
Was die einzelnen Felder bedeuten
Die Seite Profil enthält zwei Felder, und beide müssen ausgefüllt sein.
Name des Kundenkontos
Der vollständige und verständliche Name des Kontos, typischerweise der Name der Firma, der Marke oder der Destination. Er muss mindestens 3 und höchstens 255 Zeichen haben.
Wo Sie ihn in der Anwendung sehen:
- in der Liste Einstellungen → Benutzerprofil → Kundenkonten, in der Spalte Name des Kundenkontos,
- im Umschalter für das Kundenkonto als ergänzende Zeile unter dem Kurznamen (sie erscheint nur dann, wenn sie sich vom Kurznamen unterscheidet),
- in Einstellungen → Verbundene Dienste bei den verbundenen Profilen in der Spalte Kunden, die zeigt, welche Kundenkonten das jeweilige Profil verwenden (die Spalte wird nur angeboten, wenn Sie Zugriff auf mehr als ein Kundenkonto haben),
- in der Kopfzeile und Fußzeile eines generierten Reports, sofern in den Report-Einstellungen die Option Firmenname in der Kopfzeile anzeigen oder Firmenname in der Fußzeile anzeigen aktiviert ist,
- in der E-Mail, mit der gas mitteilt, dass ein geplanter Report fertig ist.
Kurzname
Die kurze Form desselben Namens, mindestens 3 und höchstens 16 Zeichen. gas verwendet sie überall dort, wo in der Oberfläche wenig Platz ist, und gibt ihr den Vorzug vor dem vollständigen Namen:
- im Umschalter für das Kundenkonto in der oberen Leiste (am Computer rechts, am Handy links neben der Menü-Schaltfläche), wo sie die Hauptangabe unter der Bezeichnung Kundenkonto ist; längerer Text wird im engen Raum abgeschnitten und mit drei Punkten ergänzt,
- in der Kontenliste, die sich nach dem Klick auf den Umschalter öffnet; der vollständige Name steht darunter in kleinerer Schrift,
- in der Auswahl der Kundenkonten, die beim Verbinden eines Social-Media-Profils oder eines Werbekontos angeboten wird,
- in den Einstellungen eines Ziels bei der Option, für welches Konto das Ziel gilt.
Wählen Sie den Kurznamen so, dass jeder im Team das Konto auf den ersten Blick erkennt und dass zwei Ihrer Konten nicht verwechselt werden können. Wenn Sie mehrere Kundenkonten verwalten, ist er der wichtigste Anhaltspunkt, an dem Sie in der oberen Leiste erkennen, in welchem Konto Sie gerade arbeiten.
Vorgehen
- Klicken Sie im linken Menü auf Einstellungen.
- Prüfen Sie in der oberen Leiste, dass das Kundenkonto ausgewählt ist, das Sie bearbeiten möchten. Die Einstellungen betreffen immer das gerade umgeschaltete Konto.
- Klicken Sie auf der Karte Kundenkonto auf die Schaltfläche Ich möchte einrichten.
- Wählen Sie im Menü links Profil. Am Handy steht anstelle des Menüs eine Auswahlliste über dem Seiteninhalt.
- Klicken Sie in das Feld Name des Kundenkontos und überschreiben Sie den Text.
- Hören Sie auf zu tippen und warten Sie einen Moment. Etwa eine Sekunde nach dem Tippen erscheint unter dem Feld der Text Speichern... und gleich danach Gespeichert. Die Seite hat keine Schaltfläche zum Speichern, die Änderung wird von selbst gespeichert.
- Bearbeiten Sie auf die gleiche Weise das Feld Kurzname. Es wird getrennt vom Namen gespeichert, warten Sie also auch hier auf die Meldung Gespeichert.
Was danach passiert
- Die Meldung Gespeichert ist die Bestätigung, dass die Änderung eingetragen ist. Nach einigen Sekunden verschwindet sie von selbst, das ist in Ordnung.
- Der Umschalter für das Kundenkonto in der oberen Leiste wird sofort überschrieben.
- Die übrigen Stellen (die Kontenliste im Umschalter, in einem anderen Browser-Tab geöffnete Seiten) übernehmen den neuen Namen nach dem Aktualisieren der Seite.
- Reports, die bereits generiert wurden, behalten den Namen, der zum Zeitpunkt ihrer Entstehung gültig war. Der neue Name erscheint erst in später generierten Reports.
- Auf die Daten, verknüpfte Konten, Benutzerkonten oder das Abonnement hat die Namensänderung keinerlei Einfluss.
Firmen- und Rechnungsdaten
Neben dem Namen führt gas zum Kundenkonto auch Firmen- und Rechnungsdaten: Firmenname, Adresse, IČO, DIČ, Rechnungs-E-Mail und Rechnungstelefon. Sie werden einmalig im Assistenten Einrichtung des Kundenkontos ausgefüllt, der beim Anlegen des Kontos aus einer Einladung durchlaufen wird, im Schritt Kundenkonto. Sie dienen zur Ausstellung der Rechnung für das Abonnement und als Kontakt in Rechnungsangelegenheiten.
Auf der Seite Profil finden Sie diese Felder nicht, in der Anwendung werden sie nirgends angezeigt und in Reports werden sie nicht übernommen. Wenn sich eine dieser Angaben ändert (neuer Firmensitz, andere E-Mail für Rechnungen, Änderung des Firmennamens), schreiben Sie Ihrem Vertriebsmitarbeiter über das Kontaktformular, genauso wie bei Änderungen des Abonnements. Die Anpassung nehmen wir auf unserer Seite vor.
Häufige Probleme
Anstelle des Formulars sehe ich eine Warnung über nicht ausreichende Berechtigungen
Die Angaben des Kundenkontos darf nur die Rolle Administrator ändern. Bitten Sie den Administrator Ihres Kundenkontos, die Änderung vorzunehmen oder Ihre Rolle in Einstellungen → Kundenkonto → Nutzer zu ändern.
Ich habe den Text überschrieben, aber die Meldung Speichern... ist nicht erschienen
Der eingegebene Wert hat die Prüfung nicht bestanden und gas hat ihn absichtlich nicht gespeichert; unter dem Feld steht in diesem Fall eine rote Warnung. Die häufigste Ursache ist ein zu kurzer Text (beide Felder brauchen mindestens 3 Zeichen), ein leeres Feld oder ein Kurzname mit mehr als 16 Zeichen. Sobald Sie den Text korrigieren, beginnt das Speichern.
In den Kurznamen passt der ganze Firmenname nicht hinein
Das ist Absicht, das Feld hat nur 16 Zeichen, weil es an engen Stellen der Oberfläche angezeigt wird. Verwenden Sie eine Abkürzung oder das erste Wort des Namens und lassen Sie den vollständigen Namen im Feld Name des Kundenkontos.
Es ist eine rote Meldung Fehler beim Speichern! erschienen
Zusammen damit zeigt gas die Warnung "Fehler beim Speichern der Daten des Kundenkontos. Versuchen Sie es in einem Moment erneut." Meist handelt es sich um eine kurzzeitige Störung der Verbindung. Prüfen Sie die Internetverbindung, warten Sie einen Moment und überschreiben Sie den Text im Feld erneut, damit das Speichern wiederholt wird. Wenn das Problem anhält, aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie es noch einmal.
Die Anwendung hat mich zwischenzeitlich abgemeldet
Wenn die Anmeldung abläuft, wird nicht gespeichert. Melden Sie sich erneut an, öffnen Sie die Seite Profil und schauen Sie nach, ob in den Feldern der neue oder der ursprüngliche Wert steht. Steht dort der ursprüngliche, nehmen Sie die Änderung erneut vor.
An manchen Stellen steht immer noch der alte Name
Der Umschalter in der oberen Leiste ändert sich sofort, die übrigen Listen erst nach dem Laden der Seite. Aktualisieren Sie die Seite im Browser (Taste F5) und prüfen Sie, ob Sie die Anwendung nicht noch in einem anderen Tab mit dem alten Stand geöffnet haben.
Im heruntergeladenen Report steht immer noch der alte Name
Fertige Reports werden nicht nachträglich überschrieben. Der neue Name erscheint erst in einem Report, der nach der Änderung generiert wird.
Ich habe versehentlich ein anderes Konto umbenannt
Die Einstellungen gelten für das Konto, das gerade in der oberen Leiste ausgewählt ist. Wechseln Sie zum richtigen Konto und setzen Sie beide Namen zurück. Die Seite führt keine Änderungshistorie, den ursprünglichen Wortlaut müssen Sie manuell eintragen.
Zwei Kundenkonten sehen im Umschalter gleich aus
Der Umschalter zeigt den Kurznamen an, deshalb können Sie zwei Konten mit derselben Abkürzung nicht unterscheiden. Öffnen Sie jedes davon und geben Sie ihnen unterschiedliche Kurznamen.
Am Handy sehe ich das Menü des Bereichs nicht
Am Handy steht im Bereich Kundenkonto anstelle des Menüs links eine Auswahlliste über dem Seiteninhalt. Wählen Sie darin den Punkt Profil.